Lumeo vervangt 4 tot 7 losse tools
In Lumeo is alles geïntegreerd. Het is specifiek ontworpen voor financieel advies en AI wordt gebruikt voor slimmer en efficiënter werken.
| Hiervoor | Met Lumeo | |
|---|---|---|
| Meetings plannen |
Calendly of andere tool Niet gekoppeld aan klantdossier |
Ingebouwd Agenda koppelen, klanten afspraken laten plannen obv jouw beschikbaarheid, video gesprekken ingebouwd |
| Meetings notuleren en samenvatten |
Handgeschreven, of tool zoals Fireflies Veel werk en/of niet gekoppeld aan klantdossier |
Gebouwd voor financieel advies Automatisch dmv AI na elke meeting, geoptimaliseerd voor financiële context |
| Documenten samenvatten |
ChatGPT Niet gekoppeld aan klantdossier |
Automatisch Automatisch dmv AI, gekoppeld aan financiële data |
| Informatie invoeren |
Handmatig of import Veel werk, of verouderde data (juli 2026 invoeren is saldi uit januari 2025 ontvangen…) |
Alle documenten als invoer Automatisch uit bestanden gehaald, klaargezet voor controle, direct koppelen aan klant dossier |
| Berekeningen |
Excel Voor elke klant opnieuw los in sheets, wildgroei aan losse bestanden |
Live Direct beschikbaar op basis van ingevoerde informatie |
| Visualiseren voor de klant |
Powerpoint Uren besteden aan grafieken maken en updaten |
Mooi ontworpen planningen Mooie, moderne grafieken, automatisch gegenereerd. Deel een simpele versie met de klant. |
| Klant-dashboard |
Geen, of fiscaal te technisch voor klant Als de klant later terugkijkt begrijpt deze het niet meer, en moet dezelfde vragen opnieuw stellen. |
Mooi en simpel Een mooie en simpele weergave, gebouwd voor samenwerking met de adviseur. |
| Resultaat |
Veel verschillende tools, niets werkt samen, onoverzichtelijke planningen, het klantdossier niet centraal. |
Alles in één tool, slimmer werken met AI, mooie en begrijpelijke planningen. |
Meetings plannen
Hiervoor
Calendly of andere tool
Niet gekoppeld aan klantdossier
Met Lumeo
Ingebouwd
Agenda koppelen, klanten afspraken laten plannen obv jouw beschikbaarheid, video gesprekken ingebouwd
Meetings notuleren en samenvatten
Hiervoor
Handgeschreven, of tool zoals Fireflies
Veel werk en/of niet gekoppeld aan klantdossier
Met Lumeo
Gebouwd voor financieel advies
Automatisch dmv AI na elke meeting, geoptimaliseerd voor financiële context
Documenten samenvatten
Hiervoor
ChatGPT
Niet gekoppeld aan klantdossier
Met Lumeo
Automatisch
Automatisch dmv AI, gekoppeld aan financiële data
Informatie invoeren
Hiervoor
Handmatig of import
Veel werk, of verouderde data (juli 2026 invoeren is saldi uit januari 2025 ontvangen…)
Met Lumeo
Alle documenten als invoer
Automatisch uit bestanden gehaald, klaargezet voor controle, direct koppelen aan klant dossier
Berekeningen
Hiervoor
Excel
Voor elke klant opnieuw los in sheets, wildgroei aan losse bestanden
Met Lumeo
Live
Direct beschikbaar op basis van ingevoerde informatie
Visualiseren voor de klant
Hiervoor
Powerpoint
Uren besteden aan grafieken maken en updaten
Met Lumeo
Mooi ontworpen planningen
Mooie, moderne grafieken, automatisch gegenereerd. Deel een simpele versie met de klant.
Klant-dashboard
Hiervoor
Geen, of fiscaal te technisch voor klant
Als de klant later terugkijkt begrijpt deze het niet meer, en moet dezelfde vragen opnieuw stellen.
Met Lumeo
Mooi en simpel
Een mooie en simpele weergave, gebouwd voor samenwerking met de adviseur.
Resultaat
Hiervoor
Veel verschillende tools, niets werkt samen, onoverzichtelijke planningen, het klantdossier niet centraal.
Met Lumeo
Alles in één tool, slimmer werken met AI, mooie en begrijpelijke planningen.
Lees meer over Lumeo's functionaliteiten
Wil jij ook af van je losse tools?
We beantwoorden je vragen en laten graag meer zien van de functionaliteiten waar jij geïnteresseerd in bent. Uiteraard geheel vrijblijvend.
Kennismaking met:
Jeroen Doornbos
Mede-oprichter Lumeo
Financieel adviseur bij Omnis Advies
Of stuur een mail naar [email protected].