Lumeo vervangt 4 tot 7 losse tools
Agenda, notulen, documenten, berekeningen en het klantdashboard: in Lumeo zit het allemaal in hetzelfde dossier. Geen copy-paste tussen tools, en AI doet het werk waar jij geen tijd aan wil besteden.
Afspraken inplannen
Hiervoor
Calendly, of heen-en-weer mailen
Losse tool die niets weet van het klantdossier.
Met Lumeo
Ingebouwd
Koppel je Google- of Microsoft-agenda en laat klanten zelf een moment kiezen, gebaseerd op jouw beschikbaarheid. Videogesprek en herinneringsmail zitten erbij.
Notuleren en samenvatten
Hiervoor
Zelf notuleren, of een tool als Fireflies
Uitwerken kost een half uur per gesprek, en de notulen belanden buiten het dossier.
Met Lumeo
Samenvatting klaar na het gesprek
Werkt voor videogesprekken en gesprekken op locatie. In het Nederlands, met bedragen en gemaakte afspraken. Jij checkt en past aan, daarna deel je hem met de klant.
Documenten doorlezen
Hiervoor
ChatGPT, of alles zelf lezen
Stukken uit pdf's kopiëren, en de bron is niet gekoppeld aan het klant-dossier.
Met Lumeo
Samenvatting in het dossier
Documenten staan in het klant-dossier. Eén klik en je hebt een samenvatting.
Gegevens invoeren
Hiervoor
Handmatig overtypen of een import
Uren werk per klant, of een import met saldi die al een jaar oud zijn.
Met Lumeo
Laat AI alle info automatisch ophalen
Upload een bestand: van IB aangifte to bankafschrift. Lumeo haalt de data eruit en zet deze klaar ter controle. Zo bespaar je heel veel handmatig werk.
Berekeningen
Hiervoor
Excel
Voor elke klant een nieuw sheet, en niemand weet nog welke versie de goede is.
Met Lumeo
Altijd live
Bruto-netto, box 1, 2 en 3, AOW, pensioen, lijfrente en hypotheek rekenen direct mee.
Visualiseren voor de klant
Hiervoor
PowerPoint
Grafieken in elkaar zetten, en na elke wijziging weer bijwerken.
Met Lumeo
Grafieken die het gesprek dragen
Inkomen, vermogensopbouw, belastingschijven en hypotheek. Automatisch up-to-date. Jij stelt in, en deelt met de klant.
Scenario's doorrekenen
Hiervoor
Voor elk scenario een eigen sheet
Eerder stoppen met werken of overlijden doorrekenen kost veel tijd.
Met Lumeo
Aanzetten en direct zien
Zet overlijden of eerder stoppen met werken aan en zie het effect meteen. Scenario's leg je naast elkaar in één overzicht.
To-do's en opvolging
Hiervoor
"Stuur je dat stuk nog even?"
Zelf onthouden, zelf nabellen, en toch blijft het liggen.
Met Lumeo
Klaarzetten en laten herinneren
To-do's staan op het dashboard van de klant, met automatische herinneringen voor de deadline. Met AI kan je zelfs to-do's automatisch uit een gesprekverslag halen.
Klant-dashboard
Hiervoor
Geen, of te technisch voor de klant
Kijkt de klant later terug, dan snapt hij het niet meer en stelt dezelfde vragen opnieuw.
Met Lumeo
Mooi en overzichtelijk
Eigen inlog met hun cijfers, inzichten en de planning die jij deelt. Saldi bijwerken en documenten uploaden doen ze zelf.
Het resultaat
Hiervoor
Een stapel losse tools die niet met elkaar praten, planningen waar je klant niets van begrijpt en een dossier dat nooit compleet is.
Met Lumeo
Alles op één plek, uren minder administratie per klant en mooie, overzichtelijke planningen waar je écht in kan samenwerken.
Wil jij ook af van je losse tools?
We beantwoorden je vragen en laten graag meer zien van de functionaliteiten waar jij geïnteresseerd in bent. Uiteraard geheel vrijblijvend.
Kennismaking met:
Jeroen Doornbos
Mede-oprichter Lumeo
Financieel adviseur bij Omnis Advies
Of stuur een mail naar [email protected].
