Eenvoudige, transparante prijzen.
Gratis en vrijblijvende proefperiode van 6 weken.
Alles onbeperkt: klant-accounts, meetings, AI gebruik, etc.
Inclusief gratis training en overstapservice voor je hele kantoor.
Per kantoor incl. 1 adviseur
Basis abonnement voor elk kantoor.
excl. btw, per maand
per kantoor
€ 3.839 per jaar, jaarlijks gefactureerd
- 6 weken gratis en vrijblijvend proberen
- Onbeperkt gebruik AI functionaliteit
- Visuele financiële planningen
- Klant-dashboard met eigen inlog
- Agenda-integratie en online boekingen
- Razendsnel data invoeren met AI
- Gratis online 1:1 vraag en antwoord sessies
Per extra adviseur
Voor kantoren met 2 of meer adviseurs.
excl. btw, per maand
per adviseur
€ 1.639 per jaar, jaarlijks gefactureerd
- Eigen adviseurs-account
- Onbeperkt gebruik AI functionaliteit
- Toegang tot alle functionaliteiten
- Eigen agenda en klantenoverzicht
Account voor een ondersteunende rol
Kunnen niet gekoppeld worden aan een huishouden en geen meetings doen. Verder hebben zij toegang tot alle functionaliteiten in Lumeo.
excl. btw, per maand
per ondersteunende rol
€ 869 per jaar, jaarlijks gefactureerd
Training voor je hele kantoor
Nieuwe software werkt pas echt als iedereen er zich thuis in voelt. Daarom bieden we gratis training aan voor je hele kantoor.
-
Op jullie kantoor of online
We komen langs, of we doen het via video. Wat voor jullie team het prettigst werkt.
-
Samen alles inrichten
We zetten samen jullie kantoor, agenda's en eerste klanten klaar. Zo kunnen jullie direct aan de slag.
-
Hulp bij overstappen
Werken jullie nu met een ander pakket? We hebben tools en begeleiding voor een goede overstap.
En daarna?
Klanten kunnen altijd gratis een 1:1 sessie in plannen.
Graag laat ik je zien hoe wij Lumeo gebruiken bij Omnis
Bij Omnis adviseren we dagelijks onze klanten met Lumeo. In een half uurtje laat ik je zien hoe dat in de praktijk werkt: van het eerste klantgesprek, tot informatie uit documenten halen met AI, tot een volledige planning.
Jeroen Doornbos CFP
Financieel adviseur bij Omnis
Mede-oprichter Lumeo
Of stuur een mail naar [email protected].
Ben je consument?
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dit kantoor klant, dan ontvang je €100.
Vraag en antwoord
Moet ik al mijn klanten in één keer overzetten?
Zeker niet, we zien bij andere kantoren dat de beste manier is om eerst te beginnen met een aantal klanten. Daarna kan je dit verder uitbouwen door steeds wat meer klanten toe te voegen.
Daarnaast kunnen we helpen met overzetten, maar we zien ook kantoren die het als groot voordeel zien om klanten juist vanaf een blanco dashboard te laten beginnen. Een goed moment om alles up-to-date in te voeren.
Heb ik aparte software nodig?
Alle functionaliteit is beschikbaar in je browser. Er is dus geen extra software nodig.
Moet ik alle informatie van mijn klanten invoeren?
Je kan bij elke klant kiezen: de klant uitnodigen en zelf laten invoeren, of alles als adviseur invoeren zodat als de klant later wordt uitgenodigd alles al ingevoerd klaar staat.
Ook kan je gebruik maken van AI: upload alle documenten die je hebt en AI haalt de informatie eruit en zet deze klaar. Je hoeft het dan alleen nog maar te controleren en op te slaan.
Wat je ook kiest: Lumeo is gebouwd voor samenwerking tussen adviseur en klant. Alles kan gedaan worden door beide kanten: saldo's updaten, hypotheek toevoegen, documenten uploaden, etc.
Hoe werkt het als ik interesse heb?
We doen eerst een kort video gesprek (of we komen langs als je dat graag wil) om vragen te beantwoorden en eventueel een demo te geven van de functionaliteiten die jij interessant vindt.
Besluit je Lumeo dan te proberen, dan kan je het gratis en vrijblijvend uitproberen. Tijdens deze periode komen we graag langs om even samen te zitten, alles in te stellen, en te zorgen dat alles duidelijk is.
Wat als ik later nog vragen heb?
Als klant krijg je gratis online 1:1 vraag en antwoord sessies. Plan gewoon een meeting in en je spreekt meteen iemand van Lumeo die jouw vragen beantwoordt.
Ik heb nog vragen
Stuur ons gerust een mail naar [email protected].