Functionaliteit
Alles voor je adviespraktijk, in één systeem
Kies de categorie waar je meer over wil lezen.
Financiële planning
Moderne en inzichtelijke planningen die gemakkelijk te delen zijn met je klanten.
Werken met AI
Werk slimmer en sneller door administratief werk door AI te laten doen.
Onderneming
Van jaarrekening tot meerjarenplanning van de BV, met dividendtoets en excessief lenen.
Klant dashboard
Geef iets wat continu waarde biedt, en maak samenwerken met je klanten eenvoudiger.
Meetings
Geen heen-en-weer mailen voor afspraken of losse tools, doe alles simpel in Lumeo.
Benieuwd hoe dit in de praktijk werkt?
Bij Omnis adviseren we dagelijks onze klanten met Lumeo. In een half uurtje laat ik je zien hoe dat in de praktijk werkt: van het eerste klantgesprek, tot informatie uit documenten halen met AI, tot een volledige planning.
Jeroen Doornbos CFP
Financieel adviseur bij Omnis
Mede-oprichter Lumeo
Of stuur een mail naar [email protected].
Ben je consument?
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dit kantoor klant, dan ontvang je €100.