Lumeo
Onze visie op AI software voor financieel- en hypotheekadviseurs
Joost van Hoof
Co-founder Lumeo
Joost van Hoof
Co-founder Lumeo
De afgelopen jaren heeft kunstmatige intelligentie (AI) een enorme groei doorgemaakt. Vooral Large Language Models (LLM’s), zoals ChatGPT, hebben laten zien hoe krachtig AI kan zijn bij het begrijpen en verwerken van informatie.
Dit maakt LLMs bij uitstek geschikt voor financieel advies waar documenten, berekeningen en communicatie een grote rol spelen.
Dit is Lumeo's visie voor AI toegepast op financieel advies.
LLMs zijn erg goed in het snel en nauwkeurig verwerken van verschillende soorten informatie, inclusief berekeningen. Daarom is deze technologie bij uitstek geschikt om toe te passen in de advieswereld.
Wat zijn de voordelen voor jou als adviseur?
Tientallen pagina's, bijvoorbeeld verzekeringsvoorwaarden van een AOV of de algemene voorwaarden van een bank, kan je in een paar seconden samenvatten.
Van email tot losse berichten, schrijven gebeurd snel en correct, en kan verrijkt worden met de juiste informatie.
Laat AI administratieve taken op de achtergrond automatisch voor je doen, zoals het notuleren bij meetings.
Analyseer alles wat er het afgelopen jaar in een klantdossier is gebeurd en zet automatisch de belangrijke punten klaar voor het aankomende adviesgesprek.
Je hebt vast wel eens gemerkt als je ChatGPT gebruikt dat deze vaak belangrijke context mist over de gebruiker. En die kan je er natuurlijk niet zomaar in plakken en daarmee potentieel gevoelige informatie naar partijen sturen die hier geen toegang toe mogen hebben.
Lumeo is gebouwd om alle relevante data, documenten en financiële informatie van klanten mee te nemen.
Daarmee wordt het een tool die is verrijkt met de informatie die je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen.
Momenteel zijn we actief bezig met het ontwikkelingen van deze functionaliteiten. Heb je ideeën hierover? We horen graag hoe adviseurs AI inzetten, of willen inzetten. Je kan altijd mailen naar info@lumeo.nl.
Wij begrijpen hoe belangrijk het is om veilig om te gaan met vertrouwelijke informatie. Daarom hebben we onze AI-systemen zo ontworpen dat klant- en financiële data worden beschermd door beveiliging, encryptie en regelmatige controles en updates.
Een sterke overtuiging die wij hebben is dat een goed ontworpen digitaal product het verschil kan maken tussen goed en geweldig.
Wij steken veel energie in het ontwerpen van onze digitale producten, zodat ze gemakkelijk en overzichtelijk zijn in het gebruik.
Dit is belangrijk voor jou als adviseur, en misschien nog wel belangrijker voor het dashboard van jouw klanten.
Hoewel AI veel werk uit handen neemt, geloven we sterk in de kracht van persoonlijk advies.
Eén van de oprichters van Lumeo, Jeroen van Omnis Financieel Advies, heeft zelf een adviesbureau en weet als geen ander hoe belangrijk dit is. De waarde van een ervaren financieel adviseur is niet te vervangen door een algoritme.
Door juist de repetitieve en administratieve taken te automatiseren, houd je meer tijd over voor écht klantcontact.
Zo zet je AI in als een slimme assistent, terwijl jij je richt op precies die menselijke kwaliteiten die financieel advies een succes maken: een band met de klant, vertrouwen, een goed gevoel, en ruimte voor aanpassingen op basis van specifieke wensen.
Wil je meer weten over hoe wij AI inzetten? Neem contact met ons op via info@lumeo.nl of meld je hieronder aan.
Ben de eerste die hoort wanneer Lumeo beschikbaar is, en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen:
Heb je vragen, wil je toegang tot de private beta, of heb je ideeën die aansluiten bij onze visie?
Stuur een email naar info@lumeo.nl.