Het dashboard maakt niet alleen jouw klanten blij met een mooi overzicht, maar het activeert ook de adviesvraag, bevordert de samenwerking, en het neemt de adviseur repetitief en administratief werk uit handen.
Het dashboard is waar je klanten eenvoudig kunnen zien hoe ze ervoor staan. Dat begint bij een simpel overzicht waarin de belangrijkste gegevens op een rijtje staan, de adviseur te zien is, en waar aankomende meetings worden getoond.
🚧
Bijna alles in Lumeo kan worden gedaan door klant of adviseur. Van een hypotheek of pensioen toevoegen tot een saldo updaten tot een document uploaden, het kan van beide kanten en dit zie je eenvoudig terug in het dashboard.
Een meeting inplannen, je klanten uitnodigen, het video gesprek zelf, dit alles gebeurt in Lumeo. Het grote voordeel? Het klantdossier is altijd up-to-date.
Elk video gesprek krijgt automatisch een transcript en samenvatting gemaakt door AI. Deze samenvatting kan je als adviseur daarna bewerken en aanpassen, en optioneel beschikbaar maken voor de klant.
Op deze pagina kun je meer lezen over deze en andere van onze AI functionaliteiten.
Na het toevoegen van een huis kan alle hypotheek informatie worden toegevoegd.
💡
De PDF van MijnPensioenOverzicht is voor de meeste klanten lastig te begrijpen. En je hebt dan nog steeds niet het totale pensioen van het hele huishouden.
Het toevoegen van AOW + werkgeverspensioen is een kwestie van het uploaden van één bestand. Lijfrente rekeningen zijn ook gemakkelijk toe te voegen. Daarna heeft de klant een eenvoudig overzicht.
💬
Of je klanten nu in loondienst zijn of ondernemers, alle inkomens kunnen gemakkelijk worden toegevoegd en beheert. Ook worden deze automatisch meegenomen in alle bruto netto berekeningen.
Flexibel gemaakt zodat je alles als één bedrag onder levensonderhoud kan invoeren, of alles los kan invoeren. Omdat alle data in Lumeo gestructureerd en georganiseerd is, zijn er veel uitgaven (bijvoorbeeld premies, schulden, hypotheeklasten) die automatisch worden meegenomen.
Geen complexe koppelingen of langdradige invoer. Het toevoegen en bijhouden van spaargeld en beleggingen is eenvoudig.
📊
Documenten kunnen worden gekoppeld aan een gebruiker, een bedrijf, een hypotheek, een spaarrekening, etc. Kortom: aan alles wat belangrijk is om er later daadwerkelijk snel en slim iets mee te kunnen doen. En ze worden automatisch samengevat door AI, handig!
Hierboven zag je een samenvatting van het klant dashboard. Uiteraard is er ook een adviseurs dashboard. Hierin zie je exact wat de klant ook ziet, en kan je ook alles doen wat de klant ook kan doen.
Momenteel zijn we Lumeo aan het ontwikkelen en intern aan het testen. Vul hieronder je email adres in als je meer wil weten.
Ben de eerste die hoort wanneer Lumeo beschikbaar is, en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen:
Heb je vragen, wil je toegang tot de private beta, of heb je ideeën die aansluiten bij onze visie?
Stuur een email naar [email protected].
🍪 Wij gebruiken cookies voor essentiële functionaliteit (bv om je ingelogd te houden) en om ons product te verbeteren.