Klant dashboard
Geef je klanten een helder overzicht
Het dashboard maakt niet alleen jouw klanten blij met een mooi overzicht, maar het activeert ook de adviesvraag, bevordert de samenwerking, en het neemt de adviseur repetitief en administratief werk uit handen.
Alles op een rijtje voor je klant
Het dashboard is waar je klanten eenvoudig kunnen zien hoe ze ervoor staan. De belangrijkste gegevens op een rijtje, alle fiscale details voor jou als adviseur beschikbaar.
Gemaakt voor samenwerking
Bijna alles in Lumeo kan worden gedaan door klant of adviseur. Van een hypotheek of pensioen toevoegen tot een saldo updaten tot een document uploaden, het kan van beide kanten.
Klant en adviseur werken in hetzelfde dossier
Het adviseurs dashboard toont exact wat de klant ook ziet
Volledige historie van mutaties blijft bewaard voor analyses
Nooit meer documenten kwijt
Documenten worden gekoppeld aan de financiële data. Ook worden ze samengevat door AI.
To-do's met herinneringen
Maak to-do's aan, stel een deadline in, en klanten krijgen automatisch herinneringen als de to-do nog niet is afgevinkt.
Activeert de adviesvraag
Het dashboard helpt bij het activeren van de adviesvraag. De berekening en het overzicht doet Lumeo, en dan komt de vraag: "hoe kan ik dit bedrag verhogen?"
Zo focus je je als adviseur op het adviseren in plaats van steeds dezelfde berekeningen te maken.
Deel je planning
Kies welke grafieken je klant kan zien en of ze zelf risico's (zoals bijvoorbeeld overlijden) kunnen bekijken. Laat een voorstel voor een beschrijving typen door AI. De klant kan alles rustig in het klant-dashboard bekijken.
Alles helder in beeld
Klanten zien direct wat ze later ontvangen, bruto en netto. Dat zorgt dat herhaalde berekeningen naar de achtergrond worden verplaatst en het gesprek met de adviseur naar de voorgrond komt.
Overtuigende grafieken die jouw advies onderbouwen
Klanten zien in één oogopslag hoe hun hypotheek zich ontwikkelt. Visueel, helder en overtuigend om je advies kracht bij te zetten.
Wil jij jouw klanten ook een helder overzicht geven?
Bij Omnis adviseren we dagelijks onze klanten met Lumeo. In een half uurtje laat ik je zien hoe dat in de praktijk werkt: van het eerste klantgesprek, tot informatie uit documenten halen met AI, tot een volledige planning.
Jeroen Doornbos CFP
Financieel adviseur bij Omnis
Mede-oprichter Lumeo
Of stuur een mail naar [email protected].
Ben je consument?
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dit kantoor klant, dan ontvang je €100.
