Klant dashboard van Lumeo

Simpel overzicht

Het dashboard is waar je klanten eenvoudig kunnen zien hoe ze ervoor staan. Dat begint bij een simpel overzicht waarin de belangrijkste gegevens op een rijtje staan, de adviseur te zien is, en waar aankomende meetings worden getoond.

🚧

Onderstaande screenshot is het dashboard zoals het er nu uit ziet. Het is actief in ontwikkeling en er komen nog heel veel nieuwe functionaliteiten en inzichten bij.

Overzichtspagina van het klant dashboard van Lumeo met financiële gegevens

Gemaakt voor een goede samenwerking tussen klant en financieel adviseur

Bijna alles in Lumeo kan worden gedaan door klant of adviseur. Van een hypotheek of pensioen toevoegen tot een saldo updaten, het kan van beide kanten en dit zie je eenvoudig terug in het dashboard.

Spaarrekening saldo bijwerken in het dashboard

Video gesprekken met klanten

Een meeting inplannen, je klanten uitnodigen, het video gesprek zelf, dit alles gebeurt in Lumeo. Het grote voordeel? Het klantdossier altijd up-to-date.

Elk video gesprek krijgt automatisch een transcript en samenvatting gemaakt door AI. Deze samenvatting kan je als adviseur daarna bewerken en aanpassen, en (als je wil) beschikbaar maken voor de klant.

Op deze pagina kun je meer lezen over deze en andere van onze AI functionaliteiten.

Automatische meeting samenvatting gegenereerd door AI in Lumeo

Huis en hypotheek

Na het toevoegen van een huis kan alle hypotheek informatie worden toegevoegd.

💡

Handig: binnenkort is het toevoegen van hypotheken zo simpel als het selecteren van een document. Met behulp van AI halen we alle informatie uit het document, kan je deze eventueel bewerken, en met een druk op de knop opslaan.

Hypotheek en huisinformatie overzicht in het dashboard

Pensioenoverzicht

De PDF van MijnPensioenOverzicht is voor de meeste klanten lastig te begrijpen. En je hebt dan nog steeds niet het totale pensioen van het hele huishouden.

Het toevoegen van AOW + werkgeverspensioen is een kwestie van het uploaden van één bestand. Lijfrente rekeningen zijn ook gemakkelijk toe te voegen. Daarna heeft de klant een eenvoudig overzicht.

💬

Wat we in de praktijk zien is dat dit onderdeel enorm helpt bij het activeren van de adviesvraag. De berekening en het overzicht doet Lumeo, maar dan komt de vraag: "en nu?" of "hoe kan ik dat bedrag verhogen?". Zo focus je je als adviseur op het adviseren in plaats van steeds dezelfde berekeningen te maken.

Pensioenoverzicht met AOW en werkgeverspensioen in Lumeo

Sparen en beleggen

Geen complexe koppelingen of langdradige invoer. Het toevoegen en bijhouden van spaargeld en beleggingen is eenvoudig.

📊

Wij geloven niet in het elke dag updaten en tracken van allerlei rekeningen, daar zijn andere apps voor. Lumeo is gemaakt voor financieel advies, zodat het grote plaatje klopt en ondersteunend is in het adviesproces.

Spaaroverzicht met verschillende spaarrekeningen in Lumeo

Beleggingsoverzicht met portefeuille informatie in Lumeo

Documenten

Documenten kunnen worden gekoppeld aan een gebruiker, een bedrijf, een hypotheek, een spaarrekening, etc. Kortom: aan alles wat belangrijk is om er later daadwerkelijk snel en slim iets mee te kunnen doen. En ze worden automatisch samengevat door AI, handig!

Dashboard voor adviseurs

Hierboven zag je een samenvatting van het klant dashboard. Uiteraard is er ook een adviseurs dashboard. Hierin zie je exact wat de klant ook ziet, en kan je ook alles doen wat de klant ook kan doen.

Adviseur dashboard met beleggingsoverzicht van de klant

Interesse?

Momenteel zijn we Lumeo aan het ontwikkelen en intern aan het testen. Vul hieronder je email adres in als je meer wil weten.

Ben de eerste die hoort wanneer Lumeo beschikbaar is, en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen:

Heb je vragen, wil je toegang tot de private beta, of heb je ideeën die aansluiten bij onze visie?

Stuur een email naar info@lumeo.nl.