Werken met AI
De AI die financieel advies snapt
Veel financieel adviseurs werken al met AI, maar dat blijft vooral copy pasten in ChatGPT. In Lumeo is alles geïntegreerd en op maat gemaakt voor financieel advies. Daarmee bespaar je meerdere uren per klant.
Van meeting tot samenvatting zonder één muisklik
Nodig je klant uit, voer een videogesprek, en krijg na afloop geheel automatisch een samenvatting geschreven door AI.
Werkt voor video gesprekken en fysieke afspraken
Samenvatting direct in het klantdossier
Klant dossier gevuld in no-time
Stop met handmatig documenten overtypen en invoeren. Upload de bestanden, AI haalt de informatie eruit, controleer en sla op.
Bespaart gemakkelijk uren per klant
Ondersteunt bijna alle gegevens en bestanden: hypotheek, inkomen, pensioen, sparen, verzekeringen, etc
Financieel plan beschrijving
Laat AI een voorstel maken voor de beschrijving van een financieel plan, op basis van de instellingen die jij hebt gekozen.
Documenten automatisch gelabeld
AI herkent het type document en koppelt het aan het juiste item in het klantdossier. Geen gezoek meer naar die ene loonstrook of WOZ-beschikking.
Herkent alle document types
To-do's automatisch aangemaakt
Op basis van de gespreksinhoud kan AI to-do's aanmaken.
Met automatische herinneringen voor de klant
Document samenvattingen
Als je als adviseur, of jouw klant, een document uploadt in Lumeo wordt deze automatisch samengevat. En alles blijft altijd netjes bij elkaar in het klantdossier.
Een beter klantdossier door slimme AI-integratie
Andere tools kennen het klantdossier niet. Lumeo's integratie zorgt ervoor dat het AI model de volledige context van het huishouden kent.
Wil jij ook sneller en slimmer werken met AI?
Bij Omnis adviseren we dagelijks onze klanten met Lumeo. In een half uurtje laat ik je zien hoe dat in de praktijk werkt: van het eerste klantgesprek, tot informatie uit documenten halen met AI, tot een volledige planning.
Jeroen Doornbos CFP
Financieel adviseur bij Omnis
Mede-oprichter Lumeo
Of stuur een mail naar [email protected].
Ben je consument?
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dit kantoor klant, dan ontvang je €100.
