Werken met AI voor financieel adviseurs

Van meeting tot samenvatting met AI zonder ook maar één muisklik

We hoorden het keer op keer van adviseurs: meetings in de ene tool, opnames of het transcript zoeken, die weer in ChatGPT plakken, de juiste instructies schrijven, kopiëren en plakken naar het CRM...

Met AI zou jouw werk sneller en gemakkelijker moeten zijn, niet ingewikkelder. Daarom is in Lumeo alles geïntegreerd: nodig je klant uit, voer een videogesprek, en krijg na afloop geheel automatisch een samenvatting. Hieronder leggen we je uit hoe dit werkt.

Overzicht

Alle meetings zie je in een handig overzicht.

Details

Bekijk alle details zoals je gewend bent, en nodig optioneel extra mensen uit, zelfs als deze geen Lumeo account hebben.

Video gesprek

Voer het videogesprek direct vanuit Lumeo, geen aparte tool nodig.

De magie van AI

Zonder ook maar iets in te stellen of op te schrijven krijg je na de meeting direct een samenvatting gegenereerd door AI. De audio-opname en het transcript zitten er ook bij, zodat je de originele data ook hebt.

Samenwerking tussen adviseur en klant

De samenvatting kan bewerkt worden en optioneel gedeeld worden met de klant. Deze kan ook een e-mail ontvangen dat de samenvatting beschikbaar is, en deze dan direct bekijken in het klantdashboard.

Document samenvattingen

Bijna iedereen heeft het al weleens aan ChatGPT gevraagd: "vat dit document samen". Maar een paar dagen later kun je het weer gaan terugzoeken. Als je als adviseur, of jouw klant, een document uploadt in Lumeo wordt deze automatisch samengevat. En alles blijft altijd netjes bij elkaar in het klantdossier.