Werken met AI
De AI die financieel advies snapt
Veel financieel adviseurs werken al met AI, maar dat blijft vooral copy pasten in ChatGPT. In Lumeo is alles geïntegreerd en op maat gemaakt voor financieel advies. Daarmee bespaar je meerdere uren per klant.
Van meeting tot samenvatting zonder één muisklik
Nodig je klant uit, voer een videogesprek, en krijg na afloop geheel automatisch een samenvatting geschreven door AI.
Werkt voor video gesprekken en fysieke afspraken
Samenvatting direct in het klantdossier
Klant dossier gevuld in no-time
Stop met handmatig documenten overtypen en invoeren. Upload de bestanden, AI haalt de informatie eruit, controleer en sla op.
Bespaart gemakkelijk uren per klant
Ondersteunt bijna alle gegevens en bestanden: hypotheek, inkomen, pensioen, sparen, verzekeringen, etc
Financieel plan beschrijving
Laat AI een voorstel maken voor de beschrijving van een financieel plan, op basis van de instellingen die jij hebt gekozen.
To-do's automatisch aangemaakt
Op basis van de gespreksinhoud kan AI to-do's aanmaken.
Met automatische herinneringen voor de klant
Document samenvattingen
Als je als adviseur, of jouw klant, een document uploadt in Lumeo wordt deze automatisch samengevat. En alles blijft altijd netjes bij elkaar in het klantdossier.
Een beter klantdossier door slimme AI-integratie
Andere tools kennen het klantdossier niet. Lumeo's integratie zorgt ervoor dat het AI model de volledige context van het huishouden kent.
Wil jij ook sneller en slimmer werken met AI?
We beantwoorden je vragen en laten graag meer zien van de functionaliteiten waar jij geïnteresseerd in bent. Uiteraard geheel vrijblijvend.
Kennismaking met:
Jeroen Doornbos
Mede-oprichter Lumeo
Financieel adviseur bij Omnis Advies
Of stuur een mail naar [email protected].