Partner toevoegen

• Als je een huishouden toevoegt kan je direct een partner toevoegen
• Je kan kiezen of de partner een account krijgt of niet
• Je kan van de gebruiker en partner nu ook de naam wijzigen

Activiteit

• Op dashboard, in hoofdmenu, bij Meetings en bij een individueel huishouden
• Klik op ••• om details te zien zonder de pagina te verlaten, klik op pijltje om naar de betreffende pagina te gaan
• Documentatie beschikbaar

Meeting samenvattingen

• Advieskantoor logo op PDF, geen 'Samenvatting gegenereerd door Lumeo'
• Als een vragenlijst is ingevuld worden de vragen + antwoorden ook meegenomen in de AI samenvatting

Documentatie

In adviseurs-dashboard vind je links naar de relevante documentatie. Dit vind je altijd bij het boek icoontje.

Overige updates

• Alle velden waar je een bedrag invoert zijn nu allemaal 2 decimalen zodat het consistent is
• Bij een OLV → Annuïtair dalend kan je nu een eigen percentage invullen voor Dalend per jaar

Meetings met gekoppeld account

• Je kan nu je Microsoft account koppelen om meetings te synchroniseren (Google komt binnenkort)
• Afspraaktemplates kunnen worden aangemaakt zodat je klanten gemakkelijk meetings met je kan laten plannen waarbij er rekening wordt gehouden met jouw beschikbaarheid (door je gekoppelde agenda en je instellingen voor beschikbaarheid)
• Vragenlijsten kunnen worden aangemaakt en worden gekoppeld aan afspraaktemplates. Zo heb je voor een afspraak al meteen relevante informatie.

Huishoudens aanmaken

• Drie verschillende opties: account met uitnodiging, zonder uitnodiging en prospect

Adres voor kantoor

Stel een adres in en deze wordt standaard gebruikt bij fysieke meetings en ook fysieke meetings in afspraaktemplates.

Meeting samenvattingen

• Betere manier van namen opslaan en gebruiken in samenvattingen
• Samenvattingen zijn korter met minder herhalingen
• Verbeterde weergave van transcript
• Knop 'Genereer samenvatting' in meeting details

Inkomen

Betere uitleg voor netto per maand en hoe dat afwijkt van wat klanten op hun rekening zien.

Uitgaven uitsplitsing

Onder de categorie Uitgaven zie je de top 3 uitgave categorieën en een donut diagram met een uitsplitsing van alle categorieën.

Logo advieskantoor

Je kan nu het logo van je advieskantoor toevoegen. Deze komt op de volgende plekken te staan:

• Menu in adviseurs dashboard
• Menu in klant dashboard
• Als de klant z'n account aanmaakt
• In het 'wachtscherm' voor een video call

Uitgenodigde gebruikers updaten

Voor gebruikers uitgenodigd als prospect (geen account uitnodiging gekregen):

• Je kan het e-mailadres updaten zolang er nog geen uitnodiging is gestuurd
• Je kan de geboortedatum aanpassen
• Je kan de uitnodiging verwijderen

Voor uitgenodigde gebruikers (account uitnodiging gestuurd):

• Je kan de uitnodiging verwijderen

E-mailadres aanpassen van bestaande gebruikers:

Dit zou in principe zelden moeten voorkomen maar het kan natuurlijk wel eens nodig zijn. Voor de veiligheid vragen we je contact op te nemen met ons en wij kunnen dan het e-mailadres updaten.

Leden van huishouden verwijderen

Deze functionaliteit is toegevoegd. Als er dingen gekoppeld zijn (rekeningen etc) dan moet je deze eerst ontkoppelen voordat je een lid van het huishouden kan verwijderen.

Hypotheek

• Grafiek van het verloop van de hypotheek van start tot eind
  • Rente, aflossing en restschuld uitgesplitst
  • Bekijk de grafiek voor alle financieringen van een huis, of voor individuele rentedelen
• Variabele rente is gemakkelijker in te voeren
• Een aantal updates voor hypotheken in de interface zoals de berekende maandlasten en restschuld in het detail scherm bekijken

Pagina per onderneming

• Klik op een onderneming om naar de pagina te gaan
• Je ziet hier nu alles wat is gekoppeld aan deze onderneming: spaar- en beleggingsrekeningen, inkomen/bonus, verzekeringen, schulden, etc.