Lumeo
Jij bent de adviseur.
Lumeo doet de rest.
Lumeo brengt klantinformatie, gesprekken en financiële planning samen. Werk efficiënter met AI, houd overzicht en krijg meer tijd voor je klanten.
Zien hoe het werkt? Plan een korte meekijksessie met Jeroen
Financieel adviseur bij Omnis
Mede-oprichter Lumeo
- Alles-in-één
-
Van de eerste meeting tot de laatste planning, alles centraal in één systeem.
- Heldere planningen
-
Mooie, visuele planningen die je gemakkelijk met klanten deelt.
- AI voor financieel advies
-
Bespaar uren per week op administratie, leg de focus op inhoudelijk advies.
Van kennismaking tot klantrelatie: meetings en planning in één systeem
Het hele proces regel je gemakkelijk in Lumeo.
Houdt rekening met de beschikbaarheid uit jouw agenda
Video gesprekken simpel in Lumeo
AI-samenvattingen: nooit meer notuleren
Laat AI het administratieve werk doen. Focus volledig op de klant en ontvang achteraf een complete samenvatting.
Werkt voor video gesprekken en fysieke afspraken
Specifiek gebouwd voor financieel advies
Financiële planning die voor zichzelf spreekt
Bestaande software is vaak gebouwd voor adviseurs, niet voor klanten. Met Lumeo kan je als adviseur alle fiscale details instellen, en blijft het voor klanten inzichtelijk.
Voor adviseur én klant
De grafieken zijn gemaakt zodat de klant zichzelf herkent, en het gesprek goed ondersteund wordt met relevante informatie.
Overtuigende grafieken die jouw advies onderbouwen
Klanten zien in één oogopslag hoe hun hypotheek zich ontwikkelt. Visueel, helder en overtuigend om je advies kracht bij te zetten.
Klant dossier gevuld in no-time
Stop met handmatig documenten overtypen en invoeren. Upload de bestanden, AI haalt de informatie eruit, controleer en sla op.
Bespaar gemakkelijk uren per klant
Ondersteunt bijna alle gegevens en bestanden: hypotheek, inkomen, pensioen, sparen, verzekeringen, etc
Gebouwd voor de dagelijkse praktijk van financieel adviseurs
Klanten zien op hun dashboard wanneer actie nodig is, zodat zij op het juiste moment bij jou aankloppen.
Handige calculators voor specifieke scenario's.
Zet to-do's klaar voor klanten met automatische reminders.
Ook AI samenvattingen voor fysieke gesprekken.
Klant-dashboard: blije klanten, langdurige relaties
Het klant-dashboard is iets wat vaak wordt vergeten. Juist door je klanten een plek te geven waar ze overzicht hebben, is er veel meer focus op de adviesvraag en blijft de relatie continu actief.
Klanten kunnen gemakkelijk zelf data invoeren en houden overzicht
Alle categorieën zijn uitgedacht om eenvoudig inzicht te geven
Lees meer over Lumeo's functionaliteiten
Graag laat ik je zien hoe wij Lumeo gebruiken bij Omnis
Bij Omnis adviseren we dagelijks onze klanten met Lumeo. In een half uurtje laat ik je zien hoe dat in de praktijk werkt: van het eerste klantgesprek, tot informatie uit documenten halen met AI, tot een volledige planning.
Jeroen Doornbos CFP
Financieel adviseur bij Omnis
Mede-oprichter Lumeo
Of stuur een mail naar [email protected].
Ben je consument?
Stuur je adviseur naar ons door. Wordt dit kantoor klant, dan ontvang je €100.
Artikelen
Onze visie op gebruikservaring en technologie
Onze visie op AI software voor financieel- en hypotheekadviseurs
Het belang van gebruikerservaring in software voor adviseurs en hun klanten