Lumeo is ontstaan in de kern van financieel advies:
tijdens een gesprek tussen adviseur en klant.
Beiden vroegen zich af waarom er geen simpel inzicht is voor de klant, waarom de adviesvraag niet automatisch op het juiste moment wordt gesteld, en waarom de samenwerking tussen adviseur en klant niet simpel is.
Daarom hebben we een nieuw platform ontwikkeld.
Eentje die niet alleen modern voelt, maar ook modern werkt. Voor de adviseur, én voor de klant.
Gemaakt voor advieskantoren van 1 tot 10 adviseurs,
gebouwd op 3 principes:
Minder administratief werk, informatie sneller vinden en slimme oplossingen voor automatisering.
Strak en simpel dashboard waar je klanten hun hele financiële overzicht zien en samenwerken met jou.
Klanten kunnen gemakkelijk een doorlopend betaald abonnement nemen op jouw diensten.
In veel sectoren zoals de advocatuur en software ontwikkeling wordt AI al actief ingezet. Administratief en repetitief werk kan door AI snel en nauwkeurig gedaan worden. Lumeo's fundament is volledig ingericht om alles rondom financieel advies met AI naar het volgende niveau te tillen.
Nooit meer notuleren. Krijg van elke meeting automatisch een samenvatting en actie items.
Klantdossier op auto-pilot. Laat AI je klantdossier samenvatten, up-to-date houden en relevante informatie vinden.
Minder repetitief werk. Wij werken constant aan AI oplossingen om repetitief werk te verminderen.
Jouw klanten krijgen toegang tot een strak ontworpen, simpel in gebruik online dashboard. Het vormt de connectie tussen adviseur en klant: het activeert de adviesvraag voor de klant op het juiste moment en stroomlijnt jullie samenwerking.
Gemakkelijk data invoeren. Van spaargeld tot pensioen, invoeren en updaten is super simpel.
Samenwerking. Ontworpen om de samenwerking tussen adviseur en klant efficiënt te maken.
Document beheer. Een volledige document beheer oplossing waarin je alles gemakkelijk kunt vinden.
Automatisering. Klanten worden actief geholpen met hun data up-to-date houden.
Een goede, langdurige relatie met klanten is een win-win: een blije klant en een gezonde omzet. De beste manier om dit te doen is met een betaalde abonnementsvorm, je omzet staat dan op auto-pilot.
Maar hoe zet je de betalingen op? En hoe bied je ze goed digitaal aan? En hoe zit het met facturering? Met Lumeo is het eenvoudig.
Stel je abonnementen op. Jij bepaalt de prijs en inhoud van de abonnementen.
Klanten abonneren. Via hun dashboard kunnen klanten zich eenvoudig abonneren op jouw service.
Klaar! Ontvang maandelijkse omzet. Lumeo zorgt voor de betalingen en facturering.
Onze visie op AI software voor financieel- en hypotheekadviseurs
Het belang van gebruikerservaring in software voor adviseurs en hun klanten
Financieel advies is meer dan alleen het volgen van de zorgplicht
Samenwerking van adviseur en klant: transparantie en technologie
De toekomst van doorlopend financieel advies en abonnementsmodellen
Jeroen (links) en Joost (rechts)
Financieel planner, hypotheekadviseur en eigenaar Omnis Advies
Al 6 jaar financieel adviseur van Joost
Met meer dan 20 jaar ervaring in financieel-, hypotheek en verzekeringsadvies kent Jeroen de advieswereld als geen ander. Zijn expertise en altijd klantgerichte denken resulteren in duurzame klantrelaties.
Software ondernemer en Product Management specialist
Al 6 jaar klant van Jeroen
Joost begon zijn carrière bij Google, en heeft daarna als product director bij meerdere startups en scaleups gewerkt. Daarnaast heeft hij zelf meerdere software bedrijven opgebouwd.
Ben de eerste die hoort wanneer Lumeo beschikbaar is, en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen:
Heb je vragen, wil je toegang tot de private beta, of heb je ideeën die aansluiten bij onze visie?
Stuur een email naar info@lumeo.nl.