Lumeo

De nieuwe generatie software voor financieel adviseurs.

Kennismaking met Jeroen

Mede-oprichter Lumeo

Plan kennismaking (30 min)

Eén centraal systeem voor je hele adviespraktijk

Alles-in-één: Stop met copy pasten tussen verschillende tools, start met centraal werken.
Heldere planningen: Mooie, visuele planningen die je gemakkelijk met klanten deelt.
AI voor financieel advies: Bespaar uren per week op administratie, leg de focus op inhoudelijk advies.

Van kennismaking tot klantrelatie: meetings en planning in één systeem

Het hele proces regel je gemakkelijk in Lumeo.

Houdt rekening met de beschikbaarheid uit jouw agenda

Video gesprekken simpel in Lumeo

AI-samenvattingen: nooit meer notuleren

Laat AI het administratieve werk doen. Focus volledig op de klant en ontvang achteraf een complete samenvatting.

Werkt voor video gesprekken en fysieke afspraken

Specifiek gebouwd voor financieel advies

AI samenvatting van een meeting in Lumeo

Klant dossier gevuld in no-time

Stop met handmatig documenten overtypen en invoeren. Upload de bestanden, AI haalt de informatie eruit, controleer en sla op.

Bespaar gemakkelijk uren per klant

Ondersteunt bijna alle gegevens en bestanden: hypotheek, inkomen, pensioen, sparen, verzekeringen, etc

Financiële planning die voor zichzelf spreekt

Bestaande software is vaak gebouwd voor adviseurs, niet voor klanten. Met Lumeo kan je als adviseur alle fiscale details instellen, en blijft het voor klanten inzichtelijk.

Financiële planning overzicht in Lumeo op mobiel

Gemaakt op adviseur én klant

De grafieken zijn gemaakt zodat de klant zichzelf herkent, en het gesprek goed ondersteund wordt met relevante informatie.

Gebeurtenissen geven belangrijke momenten weer AOW-leeftijd en start van uitkeringen per jaar — Belangrijke gebeurtenissen. Zoals de AOW-leeftijd, startende uitkeringen, hypotheek afbetaald, etc.

Detailoverzicht van inkomen per bron en uitgaven uitgesplitst per categorie per jaar — Uitgaven uitgesplitst. Inkomen per bron en uitgaven tot op de categorie, helder op een rij.

Overtuigende grafieken die jouw advies onderbouwen

Klanten zien in één oogopslag hoe hun hypotheek zich ontwikkelt. Visueel, helder en overtuigend om je advies kracht bij te zetten.

Gebouwd voor de dagelijkse praktijk van financieel adviseurs

Klanten zien op hun dashboard wanneer actie nodig is, zodat zij op het juiste moment bij jou aankloppen.

Handige calculators voor specifieke scenario's.

Zet to-do's klaar voor klanten met automatische reminders.

Ook AI samenvattingen voor fysieke gesprekken.

Fysiek gesprek opnemen en samenvatten met AI

Klant-dashboard: blije klanten, langdurige relaties

Het klant-dashboard is iets wat vaak wordt vergeten. Juist door je klanten een plek te geven waar ze overzicht hebben, is er veel meer focus op de adviesvraag en blijft de relatie continu actief.

Klanten kunnen gemakkelijk zelf data invoeren en houden overzicht